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「股市晴雨表」两市尾盘拉升银行板块集体上涨 下半年市场投资机会在哪?

来源:股市晴雨表 浏览:56次 时间:2019-07-03
简介:「股市晴雨表」两市尾盘拉升银行板块集体上涨下半年市场投资机会在哪?  两市尾盘拉升,三大股指全线翻红,银行板块集体

  两市尾盘拉升,三大股指全线翻红,银行板块集体上涨,钴业板块异动拉升,寒锐钴业大涨逾9%,华友钴业涨逾7%,格林美、洛阳钼业等均有涨幅。

  杨德龙:如何抓住下半年A股市场投资机会?


  2019年是A股慢牛长牛的起点,也是我国资本市场“黄金十年”的开始。A股市场在未来十年也将会成为主要投资机会的来源。我一直建议大家看好A股市场的长期表现,这是最大的基本面。未来十年将会有大量的财富从房地产以及一些传统的行业退出,流入到资本市场。国家对资本市场的定位也提到了前所未有的高度,现在资本市场被定为国家核心竞争力的重要组成部分,这无疑会提升资本市场的投资价值,促进更多的资金流入到A股市场。

  我国进一步加大改革,深化改革,扩大开放。国家发改委商务部发布了《外商投资准入特别管理措施负面清单》,以及《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施负面清单》,进一步放宽外商投资的准入标准,提高外资进入到中国的资金量,进一步落实了证券业、保险业的外资股比放开的承诺。取消股比限制只是对外开放的第一步,将来还会进一步放开相关的行业。这是我国经济逐步国际化,走向世界舞台的一个重要的标志,也是中国履行承诺,迎接外资的一个重要的措施,进一步扩大我国对外开放的程度。

  根据上半年的业绩,业绩排名靠前的基金多数都是配置了消费股的基金,消费成为上半年基金业绩增长的一个重要的推动力。这也验证了我在之前的判断,我认为消费股是最值得长期持有的板块,特别是品牌消费股。无论是受益于消费升级的品牌消费品,还是受益于消费总量扩张的一般消费品,龙头公司都具备长期投资价值。抓住销售股的消费股的机会,成为了投资业绩突破的一个重要的方面,重仓消费股的基金也成为上半年最大的赢家。

  前海开源中国稀缺资产在上半年同类基金排名中位于前三的位置,多只前海开源的基金排名在前十,这说明我们在仓位控制以及板块配置上具备比较大的优势,延续了一季度的领先优势。在去年10月份市场最低迷的时候,前海开源率先提出“棋局明朗,全面加仓”,加仓了以券商、农业、黄金、消费和军工为代表的板块,获得了不错的回报。左侧建仓的优势非常突出,预计今年下半年这些板块还会有不错的表现,建议投资者可以积极进行关注。

  现在龙头公司的价值已经得到了越来越多资金的认可,在2016年我提出白龙马股的概念,建议投资者要抓住白马股家行业龙头的机会,白龙马股将会成为未来十年真正能够创造超额收益的板块。行业龙头在经济有下行压力的情况之下,更具备抗风险能力,业绩也会更加的稳定。因此建议大家在下半年仍然要积极地抓住白龙马股的机会进行投资。

  其中,值得关注的是一个板块是黄金板块,今年以来我们配置了黄金类的板块,主要是看好全球经济有下行压力的时机。美国实际利率下行的背景之下,黄金价格可能会大幅上涨,而今年黄金价格一举站上1400元每盎司的关口,创下2016年以来的新高,可以说带动了全球带到了黄金板块的大涨。从分析逻辑来看,美联储降息的预期逐步增强,加上美国实际利率的下行,黄金的配置价值不断提升,而部分地区局势的动荡,也导致避险资金流入到黄金。

  从长期来看,黄金在整体上处于一个上升的趋势,而今年仅仅是黄金价格上涨的一个阶段,并不是终点。因此配置黄金可以产生比较好的对冲效应。

  在A股市场上也是如此,一般来说当市场出现调整的时候,黄金股往往会受到资金的追捧,从而产生一定的对冲效果。在美元强势的时候,往往黄金的表现较弱,而今年在美联储降息的预期之下,美元可能会出现一定的回落,美元走弱对于金价的上涨会起到比较好的推动作用。所以建议投资者要积极地关注黄金的走势,配置一定的黄金的板块。

  对于券商板块,建议投资者也可以积极进行配置。券商是行情的风向标,一旦行情转变出现上行,券商板块往往就会有超预期的表现。现在下半年的行情已经展开,建议投资者继续坚持价值投资,选择白龙马股的机会,抓住下半年的行情。(杨德龙宏观策略研究)

  基金经理:三季度仍具上行空间,锁定大消费核心龙头

  7月首个交易日,A股市场主要指数悉数上涨。截至收盘,上证综指报3044.90点,涨幅2.22%;深证成指报9530.46点,涨幅3.84%;创业板指报1568.16点,涨幅3.75%。板块方面,电子元器件、家电、计算机、食品饮料、通信等板块均录得较大涨幅。

  展望A股后市,机构总体认为趋势向好。外围因素出现缓和,市场风险偏好回升,权益市场在三季度仍具备一定程度的上行空间。

  经历了上半年的跌宕起伏,加之外围环境趋缓,市场对A股“七翻身”寄予厚望。日前,路闻卓立联合香山财富研究院对海内外的公募、私募基金经理等进行了调研,调研覆盖约100名基金经理。整体来看,这些基金经理对下半年A股走势持中性偏乐观态度。值得注意的是,该调研是在上周末利好消息发出前进行的。

  调研显示,宏观方面,逾六成基金经理预期三季度中国名义GDP增速为8%-9%,近三成基金经理预期在8%以下。值得一提的是,超过六成的基金经理预期三季度央行可能会调降准备金率。

  对于三季度A股走势,基金经理认为股票仍是最看好的国内大类资产,其中大盘蓝筹股更受青睐。具体来看,约三成的基金经理看好股市,并认为股市将会上涨;相比之下,看空者比例近两成。具体指数方面,三分之一的基金经理最看好上证50指数,15%的基金经理选择沪深300指数,只有不到10%的基金经理选择中证500指数和创业板指数。

  对三季度上证综指的运行区间,基金经理的预测中性略偏乐观,35%的基金经理认为三季度末沪综指会在2800-3000点区间内,27%基金经理认为三季度末沪综指将运行在3000-3200点。行业方面,在基金经理三季度看好的行业中,医药、白马消费股(白酒和家电)、大众消费最受青睐。

  海外方面,随着越来越多的央行转“鸽”,黄金成为基金经理的“心头好”,超三分之一的投资者将黄金视为三季度最为看好的海外资产。

  展望A股后市,机构总体认为趋势向好。

  泰达宏利基金分析,外围因素出现缓和,市场风险偏好回升,全球资本市场整体出现了反弹。考虑到海外资金仍然存在持续配置国内核心资产的需求,尤其是随着科创板逐步启动,也会带来增量资金流入,权益市场在三季度仍具备一定程度的震荡上行空间。

  源乐晟资产认为,国内政策转向积极。经历了半年末的流动性压力测试后,最差的时候已经过去,接下来的信用分层是个长期过程,也是乐见其成的成果之一。对于股票投资而言,肯定不是个坏事。对市场中期影响更大的是全球的流动性情况。5月以来多国央行开启降息,美联储转“鸽”,全球正式进入流动性拐点,美国十年期国债收益率一度向下突破2%,支持了全球市场的上涨。从结构上来看,股票市场中的类债券资产(波动小、增长确定性非常高的消费类公司)得到了系统性的重估。

  策略方面,泰达宏利基金表示,将重点关注两条主线:第一条是精选景气度持续改善的细分行业隐形冠军、中盘核心资产,这类公司基本面扎实,行业格局好,盈利增长稳定;第二条是寻找前两年估值和预期被充分压缩、未来两年可能出现反转、今年三四季度可能出现环比和同比改善的行业,这类行业具备政策面持续友好、企业经营稳健、公司绝对估值处于历史底部等特征。

  深圳君择投资控股有限公司研究总监万军认为,可锁定大消费核心龙头企业。万军分析,白酒股集体上涨有两方面原因:从基本面来看,短期白酒依然处于涨价潮之中,验证了白酒行业往高端化发展的趋势;长期来看,白酒长期稳健的逻辑进一步夯实。从市场来看,当前市场更加偏向稳健的投资标的,受“大宏观”不利因素影响的板块也难以形成市场一致预期,因此以白酒为首的大消费优质龙头企业存在市场抱团的现象,这种抱团的逻辑短期料难以改变,甚至还在强化。(中国证券报)

  (云水长和)


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